إحدى منصات الاستشارات الآلية الرائدة
 

التحسين: Betterment هي إحدى منصات الاستشارات الآلية الرائدة، حيث توفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة من خيارات الاستثمار. أنها توفر محافظ شخصية على أساس الأهداف الفردية، وتحمل المخاطر، والأفق الزمني. تتضمن منصة Betterment ميزات مثل إعادة التوازن التلقائي، واستراتيجيات الاستثمار ذات الكفاءة الضريبية، والوصول إلى المستشارين الماليين البشريين للحسابات ذات المستوى الأعلى.

Wealthfront: Wealthfront هي خدمة استشارية آلية أخرى ذات سمعة طيبة ومعروفة برسومها المنخفضة وحلولها الاستثمارية الشاملة. أنها توفر محافظ متنوعة تتكون من صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة وتستخدم تقنيات حصاد الخسارة الضريبية للمساعدة في تحسين الكفاءة الضريبية. توفر Wealthfront خدمات إضافية مثل أدوات التخطيط المالي والوصول إلى فريق من المخططين الماليين للعملاء من الدرجة الأعلى.

خدمات المستشار الشخصي من Vanguard: Vanguard هي شركة راسخة لإدارة الاستثمار تقدم خدمة استشارية آلية مختلطة تسمى خدمات المستشار الشخصي. يمكن للعملاء الوصول إلى فريق من المستشارين الماليين البشريين الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع منصة الاستشارات الآلية. توفر خدمة Vanguard مجموعة من خيارات الاستثمار والمشورة الشخصية وإدارة المحافظ الاستثمارية.

المصدر


خدمات مالية


محافظ تشارلز شواب الذكية: تشارلز شواب هو اسم موثوق به في الصناعة المالية، وتقدم خدمتهم الاستشارية الآلية، المحافظ الذكية، مجموعة من الميزات وخيارات الاستثمار. تقوم منصة شواب بإنشاء محافظ باستخدام صناديق الاستثمار المتداولة منخفضة التكلفة وتوفر إعادة التوازن الآلي. كما أنها توفر إمكانية الوصول إلى المستشارين الماليين البشريين من خلال خدمة Intelligent Portfolios Premium الخاصة بهم.

Wealthsimple: Wealthsimple عبارة عن منصة استشارية آلية معروفة بواجهتها سهلة الاستخدام وخيارات الاستثمار المسؤولة اجتماعيًا. أنها توفر محافظ متنوعة مصممة خصيصًا للأهداف الفردية وملفات تعريف المخاطر. توفر Wealthsimple أيضًا خدمات إضافية مثل المحافظ الاستثمارية الحلال وحساب التوفير عالي الفائدة.

من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن هذه الخدمات الاستشارية الآلية موثوقة ومحترمة بشكل عام، فمن الجيد دائمًا إجراء بحث خاص بك، وتقييم الميزات والرسوم المحددة لكل خدمة، والنظر في احتياجاتك وتفضيلاتك الاستثمارية الفردية قبل الاختيار. مقدم الخدمة.